Le nostre offerte personalizzate

Famigliare / Professionale / Patrimoniale

Soluzioni finanziarie personalizzate e indipendenti.

L’analisi globale e dettagliata della situazione del Cliente ci permette di trovare le risposte più adeguate alle sue specifiche esigenze per il raggiungimento dei suoi obiettivi. L’analisi viene condotta considerando i tre ambiti più importanti della persona.

Ambito famigliare.

Grazie alla costante collaborazione con i migliori specialisti operanti nel mercato locale, nazionale e internazionale garantiamo ai nostri Clienti l’eccellenza, la competenza e la puntualità delle proposte in:

  • Tematiche e strutture di protezione del patrimonio (fondazioni e trusts)
  • Tematiche e strutture di aggregazione e ottimizzazione del patrimonio (holding, polizze, fondi privati)
  • Pianificazione successoria e fiscale
  • Regolamentazione famigliare (family governance)
  • Strutture legali e veicoli speciali (società per investimenti privati e/o per operazioni speciali)

Ambito professionale.

Ci rivolgiamo, in particolare, a professionisti e imprenditori con l’obiettivo di consigliarli sulle problematiche della distribuzione dei rischi patrimoniali. Troppo spesso, infatti, la sostanza aziendale e il patrimonio personale sono eccessivamente legati e vincolati tra loro. Questa concentrazione richiede un’attenta analisi dei rischi che inevitabilmente comporta la ricerca di soluzioni efficienti e flessibili.

Ambito patrimoniale.

Il concetto di Family Office si sviluppa come modalità di coordinamento e gestione di importanti Patrimoni privati in un unico centro organizzativo.